智能仓储的独角兽逻辑

作者| 石亚琼

图片来历| unsplash

其时，依据电商和新零售场景的仓储正成为首要的仓储场景，依据高性能廉价传感器、AI技能、机器人等新式技能，仓储职业正阅历一场智能化大变革。

曩昔几年，智能仓储方向，国内呈现很多草创公司，从不同的技能途径动身，提出不同的处理方案。环绕该范畴，一级商场也呈现了很多的买卖事情。环绕智能仓储赛道是不是值得出资、什么样的公司值得出资，整个创投范畴也进行了继续的评论与测验。这些问题，咱们也很猎奇，所以做了这篇研讨。

依据上述选题布景，本文首要期望答复以下三个问题：

• 问题1：假如贱价是中心的仓储职业，智能仓储职业的开展方向和途径或许是什么？

• 问题2：智能仓储的首要使用商场在哪里？这个商场规划有多大？客户的付费志愿和付费才干怎么？未来的或许的商业形式或许是什么？

• 问题3：智能仓储职业的“阶段性结局“是什么？其间是否给创业公司留有时机和时刻窗口？未来会不会成为红海？

在做了职业剖析后，咱们以为：

1. 仓储职业一直是本钱导向的，技能是完成贱价的重要手法，职业中心在于依据不同的“事务场景”寻觅“最低本钱”和“最牢靠”的处理方案；

2. 其时依据电商和新零售场景的仓储是其时首要的场景，该场景下智能仓储中心需求下降两项本钱：房租与人工；

3. 仓储智能化真实的商场规划或是在渠道形式， “万仓发千单”是首要形状，所以智能仓储职业实质上是一个“低整合度+高立异时机”的商场；

4. 客户的付费志愿和付费才干，并不是智能仓储职业改造晋级的动力；更好的方法很或许是经过技能降本增效，同享收益，多方获益；

5. 未来智能仓储很或许会是一个基础设施，需求一起向客户供给全体服务，包括设备、软件体系、供应链金融等，很或许是一种现代服务业；

6. 智能仓储很或许是后期本钱密布，头部玩家或许经过不断的并购和整合，终究成为少量几家公司分割商场的局势，构成较高的职业会集度；

7. 这个职业具有先发优势的公司有必要有强战略才干和资金实力才干胜出，留给创业公司的时刻窗口现已非常短暂时名贵。

本文是依据咱们对职业的调研进行的一些解读、剖析和推演，不免有不精确的当地乃至过错的当地，欢迎纠正（邮箱：syq@36kr.com，微信：15300063873）。假如你也在重视仓储职业，或许从事相关作业，也欢迎与咱们沟通、沟通、评论。

问题1：智能仓储职业的开展方向和途径是什么？

1、仓储职业中心在于依据不同的“事务场景”寻觅“最低本钱”和“最牢靠”的处理方案

从历史上看，仓储职业一直是本钱导向的，技能是完成贱价的重要手法，职业中心在于依据不同的“事务场景”寻觅“最低本钱”和“最牢靠”的处理方案。

在答复智能仓储职业的技能开展方向之前，可以先简略理清楚曩昔几百年仓储职业的进化途径。

我国古代有个成语叫“移风易俗”，这其实是一个仓储用语。两千多年前，刘邦让韩信办理粮仓，为了处理粮食的保质期问题，所以韩信就把粮仓规划成前后两个门，新米从前门入，陈米从后门出，然后经过仓储设备的规划保证了“先进先出”的办理要求的执行。

这其实便是古代的“智能仓储”。韩信依据产品特色（单一SKU）、订单特色（整存整取）、KPI要求（效期办理）、流程要求（先进先出）这四个事务特征，规划了一个智能仓储设备（双开门的粮仓），和一个简略的仓储办理体系（移风易俗），成功的处理了粮仓办理问题。

后来的人发现“推陈”（搬麻袋）这个动作还挺费人工的，依据“本钱优化”的考量发明晰今日的谷仓，新米从上面倒入谷仓，陈米从谷仓下面的闸门流出。处理了用人力重复“推陈”的剩余本钱，使用地心引力完成了库房的自动化改造。这其实可以了解成其时生产力水平之下的仓储的“技能处理方案”。

这是一个简略事例。从中咱们看出仓储职业一直是本钱导向的，技能是完成贱价的重要手法。

再进一步，可以笼统中出智能仓储职业进化的规则是：依据不同的“事务场景”寻觅“最低本钱”和“最牢靠”的技能设备和处理方案。

2、技能是下降仓储本钱的重要手法

历史上，跟着生产力水平的前进，“场景”的改变与“技能”的改变会互相促进，终究导致仓储职业的不断进化。

进入到工业年代，由于内燃机等新技能的呈现，今日的国际规范库房开端正式构成。

1917年美国“克拉克”公司发明晰叉车，敞开了仓储的机械化年代。100年后的2017年，全球叉车销量到达130万台，构成了一个千亿人民币的商场。由于叉车可以将一吨重的货品举升到七八米高的当地，所以立体库房开端呈现，乃至于构成了今日的国际规范库房。9米以上的净高、高位货架、规范托盘、堆高叉车，由持证的叉车司机进行机械化作业，一起构成了今日的库房规范。这一切的源起，是由于榜初次工业革新带来的内燃机的呈现和遍及。

跟着第三次信息革新，电商场景迸发，带动仓储场景深入改变，仓储被逼发作新改变。

具体来说，1995年跟着亚马逊的诞生，电商开端了迸发式添加。库房的订单从一天几十单变成了一天几万单，一个订单的货量从几十箱货变成了一两件货。这个时分高位货架+托盘+叉车的拣货形式彻底不能满意电商的要求，所以高位货架被两米高的轻型货架代替，托盘被料箱代替，叉车被购物车代替，叉车工被拣货工代替。库房从立体回到了平面，作业从机械化回到了手艺化，库房场景发作了改变。

与此一起，IT革新和互联网革新也在深入的影响着线下零售的业态，层层的署理经销商网络被不断的“短链化”，门店POS体系的使用协助品牌商可以实时核算到门店的出售状况，在供应链端“销一补一”和“快周转”在IT体系的加持下变为或许，而在仓储端咱们看到的是以“箱”为运送单位的订单快速削减，而以“件”为单位的订单快速添加。简略讲，线下零售的库房也“电商化”了。

整个零售端的库房都开端往“多种类”、“小订单”、“高频次”、“浅库存”的方向去开展。因而，今日咱们看到整个零售仓储职业的状况是：从立体回到平面，从机械化回到手艺化。当然，到了今日，也呈现了新的职业共性问题：办理愈加精细化，但本钱变得更高了。

其时，依据廉价传感器、AI技能、机器人等新技能，结合IT技能、网络技能等老练技能，仓储职业正进入到了史无前例的智能化阶段。所以，今日会看到，在2012年亚马逊斥资7.75亿美元收买了Kiva机器人公司，全球范围内很多的仓储科技创业公司开端呈现。依据2018年亚马逊的财报显现，6年时刻亚马逊一共布置了10万台机器人。

3、依据电商和新零售场景的仓储是其时首要的仓储场景

现阶段，根本可以确认的是，依据电商和新零售场景的仓储是其时首要的仓储场景。那沿着“高牢靠”和“低本钱”这两个方历来演进，智能仓储的讲演进方向怎么？

仓储作为本钱中心，中心的本钱有两项：一个是房租，一个是人工。所以，降本增效一直环绕着这两把尺子来进行。

简略来说，假如要降房租，就要完成立体化；假如要降人工，就要完成自动化。

其实，在1963年美国就发明晰自动化立体库，我国也在1973年自行研制了自动化立体库，到2017年我国自动化立体库现已到达144亿人民币的商场规划，增速只要7%。自动化立体库首要用于上游的工厂仓和港口仓。简直构成职业一致的是，下流的零售仓由于订单的散小和高频并不适用于自动化立体库。后者也是其时职业相关方要点重视的方向。

因而，理论上来说，假如呈现一种技能，既可以满意电商和新零售的海量散小订单的牢靠性要求，一起又可以立体化节约房租，还可以自动化节约人工，很或许是一种最优的处理方案。事实上，其时智能仓储范畴干流的创业方向，也均是环绕这些点打开。

问题2：智能仓储的首要使用商场在哪里？客户的付费志愿和付费才干怎么？

1、仓储设备具有规范化和通用化特色

由于电商和新零售的快速开展，轻工业品零售库房的需求量大幅添加。而我国又是全球轻工业制造业的龙头，2017年轻工纺织品出口全球占比41%，具民间核算亚马逊和ebay上出售的产品50%来自我国。得益于一带一路战略，今日俄罗斯、东南亚、印度和中东的电商包裹大部分都是从我国直发。因而，我国的轻工业品零售仓需求量全球榜首。

2019年上半年，我国快递包裹现已到达每天2亿件，一起线下零售出售额是电商的6倍。在这背面是6亿平方米的库房和300万名仓储工人在支撑，保存估量品牌商和零售商每年的房租和人工开销别离高达1500亿元和1800亿元。

仓储设备历来都具有有极强的规范化和通用化特色，在以“箱”为作业单位的旧零售年代，托盘和叉车简直覆盖了一切的库房场景。相同，在以“件”为作业单位的新零售年代，轻型货架、料箱和购物车也无处不在。

因而，理论上来说，一旦找到比这“新三件”（ 轻型货架、料箱和购物车）更低本钱的代替设备，也很或许会具有广泛的规范化和通用化特色，这意味着这个赛道的公司有时机在中后期取得高添加性，快速推行遍及产品和服务。

依据这个假定，咱们再来看，这其间的客户的付费志愿和付费才干怎么、终究真实的商场规划怎么？

2、真实的商场规划是在渠道形式

从整个零售职业来看，分为采销形式和渠道形式两大阵营。采销形式线下的代表便是沃尔玛、国美、苏宁，线上的代表便是京东和天猫超市、亚马逊。渠道形式线下的代表便是王府井和万达广场，线上的代表便是淘宝、天猫和ebay。

采销形式下的短头爆款产品一般都是零售渠道自己管仓控货的，京东乃至自建物流配送。这类零售寡头视仓储物流为中心竞争力，有较强的付费志愿，乃至于不吝收买或许自己研制。但实践的商场规划占比其实非常小，以京东每日600万的包裹量去比照快递业每天2亿的包裹量，占比不到3%。

因而，真实的商场规划是在渠道形式，而渠道形式的仓储付费者是数以万计的品牌商、经销商和卖家，是一个“万仓发千单”的小散差的状况。所以智能仓储职业实质上是一个“低整合度+高立异时机”的商场，一起具有工业晋级和工业整合的时机和应战。

3、同享新价值

那这样的客户是否具有付费志愿和才干？

惋惜的是，占有商场干流的品牌商、经销商和卖家或许并没有满足的付费志愿和付费才干的，他们更倾向于租借和外包。一起，现有的绝大部分仓储外包服务商虽然有强壮的降本志愿，可是彻底没有付费才干，由于现金流现已被甲方占用殆尽。

因而，外表来看，这个职业并没有“好客户”，可以一起具有强付费志愿和付费才干。那换个视点来说，客户的付费志愿和付费才干，并不是智能仓储职业改造晋级的动力，也不应该成为职业开展的妨碍。

据此估测，更好的方法很或许是经过技能下降本钱或许发明出新的价值，经过同享这些新的价值，来完成多方盈余。

问题3：智能仓储职业的“阶段性结局“是什么？

1、智能仓储很或许是现代服务业

要判别智能仓储职业的结局，首要要想清楚智能仓储职业的实质到底是制造业、金融业、IT业仍是服务业？

假如是卖仓储智能化设备加简略软件体系，这个职业很或许便是高端制造业。其商业运作形式即为“研- 产- 销”，终究很或许是一个相对涣散的商场。好像叉车职业，终究会构成十几家上市公司的规划体量。

假如商场的需求是以租借为主，那么仓储的智能化设备就会变成一种金融财物。好像托盘租借职业，会呈现如招商路凯这样的具有金融才干的大公司，终究由几个巨子分割商场，拼的是资金本钱和体量规划，以完成租借财物更高的使用率。

假如智能仓储的中心是背面的软件体系，且这个体系会像SAP的ERP体系相同，具有很强的品牌门槛和事例门槛，那这个商场很或许是一个相对会集的商场，考虑到其时软件体系多是依据SAAS交给，很或许有时机“赢家通吃”。

现在来看，未来仓储很或许会是一个基础设施，需求一起向客户供给全体服务，包括设备、软件体系、供应链金融，很或许是归于现代服务业。

2、智能仓储后期是本钱密布型

假如咱们以为这个职业是现代服务业，那这个职业是人力密布型服务业、技能密布型服务业仍是本钱密布型服务业？

考虑到上文咱们说到的仓储职业的中心在于依据不同的“事务场景”寻觅“最低本钱”和“最牢靠”的处理方案，很或许是前期技能驱动加后期本钱密布，头部玩家有必要经过不断的并购和整合，终究成为少量几家公司分割商场的局势，构成较高的职业会集度。

假如依据万亿的仓储职业是技能加本钱驱动，有时机构成高会集度，理论上这是一个有时机呈现大体量公司的职业。那什么样的公司才更有时机做大？是否有创业公司的时机？

这儿咱们可以简略来类比核算服务职业。比特职业存在存储（硬盘）、作业（CPU）和配送（网络）等环节，与仓储服务职业非常相似。回望从晶体管发明后的核算服务职业，也阅历了从涣散自建到会集同享的开展过程，背面相同是需求的迸发和技能的前进。

今日，云服务现已成为一套包括硬件、软件、服务在内的基础设施，成为核算服务的首要处理方法。恰巧，2018年亚马逊的云核算事务AWS的收入奉献初次逾越了亚马逊的老本行——北美电商。

云核算职业当下的状况可归纳起来便是：完成上来说，技能层面是简略的分布式技能，硬件层面是一般的低本钱服务器、廉价硬盘和廉价CPU；商业驱动上来说，是肯定的本钱密布型，由亚马逊、微软、阿里构成的国际三巨子格式现已开始构成，这三家的商场占有率超过了后边一切家的总和。

假如智能仓储职业的结局是好像云核算相同的新式物流基础设施。那么，一定是要可以给客户供给贱价、牢靠、弹性处理方案的公司胜出。具有先发优势的公司有必要有极强的战略才干和资金实力才干胜出。而这个职业留给创业公司的时刻窗口现已非常短暂时名贵。