瑞幸咖啡将发行4亿美元可转债大钲本钱将借增发套现

瑞幸估计在扣除佣钱、发行费用之后，将经过发行债券取得3.884亿美元净现金；如若承销商履行15%的超量配售权，则可最多取得4.467亿美元净现金。

腾讯科技讯 瑞幸咖啡周二向美国证券买卖委员会提交FORM F-1文件，方案增发1200万股美国存托股。与此同时，瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转化优先债券。受此影响，瑞幸咖啡股价在周二盘后买卖中跌落4.27%。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件显现，该公司将在此次增发中供给720万股美国存托凭据，每股美国存托股票代表8股A类普通股。此外，献售股东将供给480万股美国存托凭据，瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的买卖中取得任何收入。

2020年1月6日，纳斯达克全球精选商场最近一次陈述的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。瑞幸咖啡估计，在扣除佣钱、发行费用之后，如若承销商不履行超量配售权，该公司将经过增发取得2.369亿美元净现金；若履行超量配售权，则可取得2.724亿美元净现金。

与此同时，瑞幸咖啡还宣告将发行4亿美元的可转化债券。该公司估计在扣除佣钱、发行费用之后，将经过发行债券取得3.884亿美元净现金；如若承销商履行15%的超量配售权，则可最多取得4.467亿美元净现金。

瑞幸咖啡方案把此次增发和发行可转化债券取得的净现金用于一般公司意图，其间或许包含门店网络扩张、无人零售方案、本钱开销、研制、出售和营销、事务开展、世界扩张、营运本钱以及其他一般和行政事务。

投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通世界、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company担任瑞幸此次增发和可转化债券发行的联席承销商。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件还显现，FORM F-1文件大钲本钱为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前，大钲本钱持有瑞幸咖啡188,938,500股B类普通股，占总股本的14.79%，以及14.06%的投票权；在增发之后，该公司持股将削减至150,538,500股，占总股本的12.15%，以及投票权的11.44%。

瑞幸咖啡股价周二在纳斯达克证券买卖所惯例买卖中上涨0.68美元，涨幅为1.98%，报收于35.11美元。在随后的盘后买卖中，该公司股价跌落1.50美元，跌幅为4.27%，报收于33.61美元。自上市以来，瑞幸咖啡最低股价为13.71美元，最高股价为40.30美元。依照周二的收盘价核算，瑞幸咖啡市值约为84亿美元。（腾讯科技编译/明轩）