瑞幸咖啡方案发行4亿美元可转债大钲本钱借增发套现

北京时间1月8日下午音讯，据瑞幸咖啡（Nasdaq:LK）提交给美国证券买卖委员会（SEC）的Form F-1文件显现，该公司方案增发1200万股美国存托股（ADS）。与此同时，瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转化优先债券。

Form F-1文件显现，瑞幸咖啡将在此次增发中供给720万股ADS，每股ADS代表8股A类普通股，票面价值0.000002美元。此外，公司售股股东将供给480万股ADS。瑞幸咖啡不会从售股股东出售ADS的买卖中取得任何收入。

此外，瑞幸咖啡和售股股东还颁发承销商一项选择权，在本招股说明书发布之日起30天内，最多可额定购买1,800,000股ADS。当时，瑞幸咖啡ADS在纳斯达克全球精选商场挂牌买卖。2020年1月6日，瑞幸咖啡股价收于每股34.43美元。

瑞幸咖啡估计，在扣除佣金和发行费用之后，如若承销商不履行超量配售权，则公司将经过增发取得2.369亿美元的净收益；若履行超量配售权，则可取得2.724亿美元的净收益（依照每股34.43美元核算）。

与此同时，瑞幸咖啡还宣告，将发行4亿美元的可转化债券。瑞幸咖啡估计，在扣除佣金和发行费用之后，将经过发行债券取得3.884亿美元的净收益。如若承销商履行15%的超量配售权，则可最多取得4.467亿美元的净收益。

瑞幸咖啡表明，此次增发和发行可转化债券所得净收益将大多数都用在一般性企业用处，其间或许包含门店网络扩张、无人零售方案、本钱开销、研制、出售和营销、事务开展、世界扩张、营运本钱和其他总务和行政事务。

瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通世界、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company为瑞幸此次增发和可转化债券发行的联席承销商。

别的，Form F-1文件还显现，大钲本钱（Centurium Capital）为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前，大钲本钱持有瑞幸咖啡188,938,500股B类普通股，占总股本的14.79%，占14.06%的投票权。增发后，大钲本钱持股数量将降至150,538,500股，占总股本的12.15%，占11.44%的投票权。